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多家保險(xiǎn)公司新單下滑超10%,2025年個(gè)險(xiǎn)更不好賣了|界面新聞

界面新聞?dòng)浾?| 呂文琦

2025年一季度,傳統(tǒng)的壽險(xiǎn)銷售旺季突然轉(zhuǎn)冷。

國(guó)家金融監(jiān)管總局最新披露的數(shù)據(jù)顯示,作為 “開(kāi)門紅” 的重要時(shí)間段,2025年前兩個(gè)月,人身險(xiǎn)公司累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1.2 萬(wàn)億元,同比下降2.63%。其中,壽險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模的下滑趨勢(shì)最為顯著,1-2月,壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1.02 萬(wàn)億元,同比變動(dòng)幅度為-3.51%。

原保費(fèi)為新單保費(fèi)和續(xù)期保費(fèi)之和,如果看新單保費(fèi),則下滑更多。在壽險(xiǎn)不好賣的大環(huán)境下,剛剛企穩(wěn)的代理人隊(duì)伍又遇到新挑戰(zhàn)。

保費(fèi)下滑

市場(chǎng)主體來(lái)看,保險(xiǎn)公司保費(fèi)增長(zhǎng)冷熱不均。

上市險(xiǎn)企披露的保費(fèi)數(shù)據(jù)顯示,前三個(gè)月,中國(guó)太保和新華保險(xiǎn)均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),其中新華保險(xiǎn)同比增長(zhǎng)28%,遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平,中國(guó)太保同比增長(zhǎng)9.3%。

國(guó)華人壽前三月保費(fèi)同比下降23.8%;只公布1月數(shù)據(jù)的陽(yáng)光人壽同比下降4.9%。

而中國(guó)人壽、中國(guó)平安等傳統(tǒng)巨頭則選擇不再逐月披露保費(fèi)數(shù)據(jù),業(yè)內(nèi)推測(cè)其增速或低于預(yù)期。

另外,從界面新聞在業(yè)內(nèi)交流獲取的信息看,多家險(xiǎn)企的個(gè)險(xiǎn)渠道,2025年1-2月標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)同比下滑幅度超過(guò)10%,“老七家”之外的壽險(xiǎn)公司下滑幅度甚至超過(guò)20%。

過(guò)去的熱銷季遇冷,其中一大原因便是產(chǎn)品模式的改變。比起過(guò)去主推的年金+萬(wàn)能險(xiǎn)組合,現(xiàn)在主打的分紅險(xiǎn)因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)復(fù)雜,讓銷售隊(duì)伍和客人都理解有限。

不少團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)向界面新聞稱,現(xiàn)在客戶分為兩種,一種是目睹了過(guò)去的分紅險(xiǎn)狂熱,經(jīng)歷過(guò)因誤導(dǎo)銷售分紅不達(dá)預(yù)期,喪失了對(duì)分紅險(xiǎn)的信任;另一種則是習(xí)慣了過(guò)去固定收益,且許多銷售人員講不清楚保底利率和實(shí)現(xiàn)率,客戶看到‘浮動(dòng)’就被勸退了。

2024年公布的分紅實(shí)現(xiàn)率大下滑也給分紅險(xiǎn)的發(fā)展蒙上了一層陰影,大量公司分紅實(shí)現(xiàn)率從接近100%跳水至50%以下。

另一方面,在傳統(tǒng)險(xiǎn)利率降至2.5%,分紅險(xiǎn)保底利率更低之后,市場(chǎng)對(duì)于買保險(xiǎn)的迫切性陡降?!袄始热欢歼@么低了,我觀察到很多客戶‘挪儲(chǔ)’意愿大減,都認(rèn)為不如放在銀行里當(dāng)活期,還能有靈活性。”有壽險(xiǎn)業(yè)高管如此向界面新聞表示。

對(duì)于壽險(xiǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),保費(fèi)只是經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的一項(xiàng),更重要的是體現(xiàn)承保質(zhì)量的新業(yè)務(wù)價(jià)值。

根據(jù)界面新聞了解到的數(shù)據(jù),今年一季度,因新華保險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值率較高的傳統(tǒng)險(xiǎn)熱銷,疊加高增的新單保費(fèi),新華保險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(zhǎng)迅速,但其他頭部險(xiǎn)企多在微增和同比下滑中掙扎。

代理人過(guò)冬

當(dāng)保險(xiǎn)不好賣了成為行業(yè)當(dāng)下共識(shí),剛剛企穩(wěn)的代理人隊(duì)伍再次遇到挑戰(zhàn)。

新華保險(xiǎn)副總裁王練文喊出過(guò)一句名言,“保險(xiǎn)不是人做的,是人才做的。”在不少代理人眼里確實(shí)如此。

有代理人向界面新聞表示,代理人群體處境尷尬,在京東快遞員都有社保時(shí),保險(xiǎn)業(yè)仍然無(wú)社保無(wú)底薪,每天還需要面對(duì)客戶的拒絕和嚴(yán)格的考核壓力。

“整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè),一直以來(lái)都是以激勵(lì)為主,因?yàn)椴皇且话闳四茏龅?。每天拜訪,不一定能簽保單,所以那種成就感不夠。沒(méi)有一定的韌性,很多人堅(jiān)持不了的。這也是為什么早會(huì)要喊口號(hào),因?yàn)橐o自己增加自信心,去面對(duì)沒(méi)有結(jié)果?!彼硎?。

宏觀環(huán)境也在不斷考驗(yàn)著代理人隊(duì)伍。

隨著《保險(xiǎn)銷售能力資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施,僅高級(jí)別代理人可銷售投連險(xiǎn)等復(fù)雜產(chǎn)品。普通標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品如醫(yī)療險(xiǎn)等,已形成線上銷售的格局,給普通代理人的空間更為有限。

普華永道中國(guó)金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾對(duì)界面新聞表示,隨著行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,產(chǎn)品預(yù)定利率下調(diào),浮動(dòng)收益類型的占比大幅提升,銷售難度增大,對(duì)代理人的專業(yè)能力和營(yíng)銷技能也有更高的要求,專業(yè)能力不足的代理人還會(huì)持續(xù)被淘汰。

為穩(wěn)住隊(duì)伍,各保險(xiǎn)公司在基本法( 個(gè)人業(yè)務(wù)保險(xiǎn)營(yíng)銷員管理基本辦法 )上進(jìn)行更新。比如平安人壽日前發(fā)布基本法的升級(jí)版,在考核上對(duì)普通代理人有所放松,鼓勵(lì)代理人爭(zhēng)做P4級(jí)別,扎實(shí)底層培訓(xùn)。

周瑾認(rèn)為,保險(xiǎn)代理人要實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展,首先,要堅(jiān)定回歸到“以客戶為中心的”的專業(yè)價(jià)值服務(wù)理念上,從客戶需求出發(fā),滿足客戶需求和創(chuàng)造專業(yè)價(jià)值才是立命之本;其次,要不斷利用各種方式提升專業(yè)能力,包括投資理財(cái)和風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)知識(shí),客戶服務(wù)的專業(yè)技能,以及適當(dāng)?shù)匿N售技巧;再次,要充分擁抱科技,利用AI平臺(tái)工具,基于數(shù)據(jù)而非經(jīng)驗(yàn)來(lái)優(yōu)化經(jīng)營(yíng)和決策,人機(jī)協(xié)同以達(dá)成更好的效率效果。

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