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定西市通渭縣、莆田市涵江區(qū)、廣西河池市環(huán)江毛南族自治縣、廣州市越秀區(qū)、咸寧市通山縣、梅州市興寧市、營口市老邊區(qū)、湘潭市雨湖區(qū)、內(nèi)蒙古赤峰市林西縣、文昌市馮坡鎮(zhèn)
宿州市碭山縣、七臺(tái)河市新興區(qū)、齊齊哈爾市拜泉縣、陵水黎族自治縣椰林鎮(zhèn)、五指山市南圣、大連市莊河市、周口市鹿邑縣
海東市循化撒拉族自治縣、陽江市陽春市、自貢市富順縣、溫州市鹿城區(qū)、樂東黎族自治縣千家鎮(zhèn)、新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝市、懷化市溆浦縣、寧德市霞浦縣、蘭州市榆中縣
孝感市應(yīng)城市、深圳市寶安區(qū)、東莞市望牛墩鎮(zhèn)、晉城市沁水縣、鷹潭市貴溪市、天津市北辰區(qū)
樂東黎族自治縣利國鎮(zhèn)、洛陽市宜陽縣、涼山昭覺縣、濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)、西安市鄠邑區(qū)、四平市鐵西區(qū)
煙臺(tái)市海陽市、南京市秦淮區(qū)、永州市道縣、臨汾市大寧縣、荊州市松滋市、嘉峪關(guān)市文殊鎮(zhèn)、永州市東安縣、龍巖市漳平市、白沙黎族自治縣邦溪鎮(zhèn)
寧夏銀川市興慶區(qū)、西雙版納勐?？h、玉溪市澄江市、連云港市連云區(qū)、鄭州市管城回族區(qū)、內(nèi)江市東興區(qū)、長(zhǎng)春市二道區(qū)、陵水黎族自治縣新村鎮(zhèn)、寧德市福鼎市
遼源市龍山區(qū)、嘉峪關(guān)市峪泉鎮(zhèn)、漢中市漢臺(tái)區(qū)、中山市黃圃鎮(zhèn)、丹東市鳳城市、泉州市豐澤區(qū)、吉林市磐石市、淄博市淄川區(qū)、商洛市柞水縣、洛陽市欒川縣
鶴壁市?？h、安陽市北關(guān)區(qū)、濮陽市南樂縣、屯昌縣屯城鎮(zhèn)、杭州市淳安縣、遵義市仁懷市、南昌市南昌縣、內(nèi)蒙古通遼市庫倫旗
畢節(jié)市黔西市、松原市寧江區(qū)、周口市西華縣、鞍山市臺(tái)安縣、銅川市耀州區(qū)、恩施州建始縣、懷化市洪江市、宜春市豐城市、佳木斯市東風(fēng)區(qū)、天水市麥積區(qū)
周口市扶溝縣、南通市海安市、衡陽市耒陽市、珠海市斗門區(qū)、鄭州市新鄭市
安康市漢濱區(qū)、南京市棲霞區(qū)、銅仁市松桃苗族自治縣、汕尾市城區(qū)、呂梁市汾陽市、廣西來賓市金秀瑤族自治縣、清遠(yuǎn)市清新區(qū)
大興安嶺地區(qū)呼中區(qū)、聊城市陽谷縣、南京市鼓樓區(qū)、隴南市兩當(dāng)縣、肇慶市封開縣
成都市崇州市、屯昌縣烏坡鎮(zhèn)、忻州市代縣、濟(jì)南市鋼城區(qū)、宜賓市翠屏區(qū)、龍巖市連城縣
臨夏東鄉(xiāng)族自治縣、南平市政和縣、昆明市安寧市、常州市武進(jìn)區(qū)、舟山市定海區(qū)、贛州市南康區(qū)
無錫市宜興市、延安市宜川縣、益陽市安化縣、樂東黎族自治縣九所鎮(zhèn)、儋州市光村鎮(zhèn)
臨夏康樂縣、齊齊哈爾市拜泉縣、龍巖市漳平市、榆林市府谷縣、懷化市麻陽苗族自治縣、金昌市金川區(qū)、屯昌縣屯城鎮(zhèn)、襄陽市襄州區(qū)、廣西貴港市港北區(qū)
內(nèi)蒙古烏海市海南區(qū)、內(nèi)蒙古呼和浩特市和林格爾縣、臨沂市河?xùn)|區(qū)、樂東黎族自治縣千家鎮(zhèn)、南通市海門區(qū)、樂山市峨眉山市、阜新市海州區(qū)、臨汾市汾西縣
新鄉(xiāng)市封丘縣、臨沂市莒南縣、杭州市臨安區(qū)、佳木斯市向陽區(qū)、黔南荔波縣、廣安市武勝縣、濰坊市寒亭區(qū)、海北祁連縣、運(yùn)城市稷山縣
甘孜九龍縣、衢州市衢江區(qū)、臨汾市古縣、九江市瑞昌市、株洲市茶陵縣、安康市漢濱區(qū)、銅仁市沿河土家族自治縣、濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣、寧夏銀川市永寧縣、銅陵市銅官區(qū)
昆明市富民縣、涼山金陽縣、合肥市巢湖市、內(nèi)江市資中縣、衢州市江山市、濟(jì)南市天橋區(qū)、南昌市進(jìn)賢縣、上饒市鉛山縣、白山市靖宇縣
茂名市信宜市、臨沂市臨沭縣、達(dá)州市萬源市、海東市平安區(qū)、晉城市陽城縣、隴南市武都區(qū)、忻州市忻府區(qū)、南京市鼓樓區(qū)
成都市郫都區(qū)、益陽市沅江市、安慶市岳西縣、六安市舒城縣、定安縣定城鎮(zhèn)、武威市天祝藏族自治縣、鶴壁市淇縣、伊春市南岔縣、萬寧市龍滾鎮(zhèn)
南陽市新野縣、甘南舟曲縣、定西市安定區(qū)、三門峽市義馬市、文昌市文城鎮(zhèn)、沈陽市渾南區(qū)、九江市德安縣
昌江黎族自治縣海尾鎮(zhèn)、臨汾市侯馬市、煙臺(tái)市招遠(yuǎn)市、景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)、淮南市壽縣、南通市如皋市、長(zhǎng)沙市天心區(qū)、泉州市晉江市
延邊敦化市、韶關(guān)市乳源瑤族自治縣、懷化市靖州苗族侗族自治縣、濟(jì)南市天橋區(qū)、自貢市沿灘區(qū)、九江市修水縣
樂山市峨眉山市、內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)、文昌市東路鎮(zhèn)、濰坊市濰城區(qū)、婁底市雙峰縣
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常德市武陵區(qū)、蘇州市吳中區(qū)、淄博市臨淄區(qū)、無錫市梁溪區(qū)、廣西北海市海城區(qū)、內(nèi)蒙古興安盟科爾沁右翼前旗、曲靖市沾益區(qū)、達(dá)州市萬源市、昭通市永善縣
吉安市永新縣、青島市平度市、廣西北海市銀海區(qū)、株洲市荷塘區(qū)、濱州市無棣縣、昆明市盤龍區(qū)、寧夏銀川市永寧縣
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廣西玉林市福綿區(qū)、白沙黎族自治縣元門鄉(xiāng)、齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)、青島市平度市、保山市施甸縣、黃山市黟縣
嘉興市海鹽縣、寧夏吳忠市同心縣、商洛市鎮(zhèn)安縣、沈陽市蘇家屯區(qū)、重慶市彭水苗族土家族自治縣、遵義市匯川區(qū)、駐馬店市平輿縣、渭南市華陰市、慶陽市環(huán)縣
河源市連平縣、廣西河池市羅城仫佬族自治縣、德宏傣族景頗族自治州盈江縣、大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)、臺(tái)州市三門縣、阜新市海州區(qū)、煙臺(tái)市萊陽市
上饒市廣信區(qū)、文昌市東郊鎮(zhèn)、曲靖市沾益區(qū)、大理洱源縣、海南興?？h、淄博市博山區(qū)、酒泉市肅州區(qū)
洛陽市孟津區(qū)、黔東南從江縣、中山市石岐街道、蘭州市皋蘭縣、清遠(yuǎn)市連州市、揚(yáng)州市邗江區(qū)、洛陽市欒川縣、贛州市章貢區(qū)
延安市安塞區(qū)、黃石市下陸區(qū)、朔州市平魯區(qū)、三門峽市盧氏縣、綏化市安達(dá)市、東莞市橫瀝鎮(zhèn)、咸寧市嘉魚縣、濰坊市臨朐縣
攀枝花市米易縣、濰坊市諸城市、安順市平壩區(qū)、溫州市鹿城區(qū)、昆明市東川區(qū)、黑河市孫吳縣、內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)
東方市感城鎮(zhèn)、昭通市鎮(zhèn)雄縣、寧夏中衛(wèi)市海原縣、中山市神灣鎮(zhèn)、黃岡市團(tuán)風(fēng)縣、東方市四更鎮(zhèn)、內(nèi)蒙古呼倫貝爾市扎賚諾爾區(qū)、黃南澤庫縣
楚雄大姚縣、廣州市花都區(qū)、六盤水市水城區(qū)、忻州市原平市、臨夏臨夏縣、甘孜石渠縣、莆田市仙游縣
吉安市吉水縣、丹東市振興區(qū)、寶雞市眉縣、重慶市合川區(qū)、內(nèi)蒙古錫林郭勒盟蘇尼特右旗、內(nèi)蒙古烏蘭察布市集寧區(qū)、本溪市桓仁滿族自治縣、南京市高淳區(qū)
黃岡市武穴市、屯昌縣南呂鎮(zhèn)、濟(jì)源市市轄區(qū)、九江市修水縣、蚌埠市懷遠(yuǎn)縣、內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)、遼陽市弓長(zhǎng)嶺區(qū)、張家界市慈利縣、屯昌縣西昌鎮(zhèn)、涼山金陽縣
廣西桂林市荔浦市、蘭州市西固區(qū)、安陽市林州市、德陽市旌陽區(qū)、東莞市南城街道
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私募成可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)大玩家！累計(jì)持倉近2600萬張，多家知名私募參與|界面新聞
界面新聞?dòng)浾?| 龍力
隨著相關(guān)公告陸續(xù)披露，陽光私募在可轉(zhuǎn)債方面的布局也浮出水面。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月31日，共有84只陽光私募產(chǎn)品出現(xiàn)在61只可轉(zhuǎn)債的前十大持有人中，累計(jì)的持倉數(shù)量為2580.01萬張。
其中，九豐定02（110816.SH）、運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債（127092.SZ）、信服轉(zhuǎn)債（123210.SZ）被陽光私募產(chǎn)品累計(jì)持倉的數(shù)量最多，分別為613.8萬張、268.82萬張和206.8萬張，另有7只可轉(zhuǎn)債被陽光私募累計(jì)持倉的數(shù)量也都在50萬張以上。
表格：2024年年末陽光私募持倉超過20萬張的可轉(zhuǎn)債名單（截至4月21日更新）
數(shù)據(jù)來源：Wind、界面新聞?wù)?/figcaption>界面新聞根據(jù)相關(guān)陽光私募產(chǎn)品的名稱統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，其中知名私募北京風(fēng)炎投資持倉可轉(zhuǎn)債的數(shù)量最多，累計(jì)達(dá)到了782.12萬張，共涉及11只可轉(zhuǎn)債。
表格：2024年年末北京風(fēng)炎投資相關(guān)產(chǎn)品持倉可轉(zhuǎn)債名單（截至4月21日更新）
數(shù)據(jù)來源：Wind、界面新聞?wù)?/figcaption>其中，最受青睞的當(dāng)屬九豐定02，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月31日，“北京風(fēng)炎增利二號(hào)”和“北京風(fēng)炎增利三號(hào)”分別為該可轉(zhuǎn)債的第一和第四大持有人，累計(jì)持倉數(shù)量為600萬張，并且截至2023年年底和2024年6月底時(shí)兩產(chǎn)品持倉該可轉(zhuǎn)債的數(shù)量合計(jì)也均為600萬張。
截至2024年年底，除了北京風(fēng)炎投資以外，廣東天創(chuàng)私募也有四只產(chǎn)品同時(shí)出現(xiàn)在九豐定02的前十大持有人中，累計(jì)持倉數(shù)量為13.8萬張。
九豐能源（605090.SH）的主營業(yè)務(wù)涵蓋清潔能源、能源服務(wù)及特種氣體三大板塊。根據(jù)公司4月初發(fā)布的公告，九豐定02可轉(zhuǎn)債票面利率為2.5%/年，自2024年10月17日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為25.26元/股，因公司實(shí)施權(quán)益分派調(diào)整后的最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為23.88元/股，截至今年一季度末，九豐定02的未轉(zhuǎn)股金額為11.4億元。截至4月21日，九豐能源的最新收盤價(jià)為25.4元/股。
北京風(fēng)炎投資成立于2015年5月，管理規(guī)模為20-50億元，根據(jù)官網(wǎng)介紹，公司與上市公司合作經(jīng)驗(yàn)豐富，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)先后投資多家上市公司增發(fā)項(xiàng)目和可交債、可轉(zhuǎn)債等各類項(xiàng)目。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月31日，北京風(fēng)炎投資還出現(xiàn)在除了九豐定02以外的其他10只可轉(zhuǎn)債的前十大持有人中。其中，密衛(wèi)轉(zhuǎn)債（113658.SH）、博瑞轉(zhuǎn)債（118004.SH）、天箭轉(zhuǎn)債（127071.SZ）、鎮(zhèn)洋轉(zhuǎn)債（113681.SH）的持倉數(shù)量均在20萬張以上。
知名百億私募?？べY產(chǎn)也是可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)的重要“玩家”，公司相關(guān)產(chǎn)品2024年年底共出現(xiàn)在6只可轉(zhuǎn)債前十大持有人中，累計(jì)持倉數(shù)量為448.38萬張。
表格：2024年年末?？べY產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品持倉可轉(zhuǎn)債名單（截至4月21日更新）
數(shù)據(jù)來源：Wind、界面新聞?wù)?/figcaption>睿郡資產(chǎn)最為看好的兩只可轉(zhuǎn)債分別是信服轉(zhuǎn)債和長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債（113049.SH）。截至2024年12月31日，“外貿(mào)信托-?？し€(wěn)享”、“?？び墟?號(hào)”、“?？び墟?號(hào)”、“?？り肯硭健钡人闹划a(chǎn)品同時(shí)出現(xiàn)在信服轉(zhuǎn)債前十大持有人中，累計(jì)持倉180.15萬張；“外貿(mào)信托-?？し€(wěn)享”和“?？ゎＯ怼眱芍划a(chǎn)品同時(shí)出現(xiàn)在長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債前十大持有人中，累計(jì)持倉173.28萬張。
一般來說，可轉(zhuǎn)債價(jià)格和正股價(jià)格走勢(shì)呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。自今年1月8日盤中下探至階段低點(diǎn)51.5元/股以后，深信服（300454.SZ）開始強(qiáng)勢(shì)上漲，至3月7日盤中一度刷出142元/股的階段高點(diǎn)，隨后其股價(jià)又有明顯回落，截至4月21日最新收盤價(jià)為90.15元/股。
信服轉(zhuǎn)債則是在今年1月6日盤中觸及年內(nèi)低點(diǎn)106.51元/張，至3月7日盤中刷出149.11元/張的階段高點(diǎn)，截至4月21日最新價(jià)格為124.47元/張，目前溢價(jià)率為53.22%。
長(zhǎng)城汽車（601633.SH）年內(nèi)的股價(jià)整體波動(dòng)相對(duì)較小，截至4月21日，該股今年以來股價(jià)累計(jì)下跌11.7%，長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債同期價(jià)格下跌2.92%，目前溢價(jià)率為86.54%。
此外，截至去年年底時(shí)，睿郡資產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品還持有51.55萬張金能轉(zhuǎn)債（113545.SH）、26.09萬張旺能轉(zhuǎn)債（128141.SZ），還有部分海優(yōu)轉(zhuǎn)債（118008.SH）和瑞科轉(zhuǎn)債（118018.SH）。
上海拓牌私募和寧波寧聚資產(chǎn)2024年年底持倉可轉(zhuǎn)債的數(shù)量也都在100萬張以上，被兩家私募選中的分別是萬凱轉(zhuǎn)債（123247.SZ）和豪美轉(zhuǎn)債（127053.SZ）。上海冰青私募、上海合晟資產(chǎn)、上海理成資產(chǎn)、深圳榕樹投資等私募2024年年底持倉的可轉(zhuǎn)債數(shù)量也都在40萬張以上。
表格：其他部分持倉數(shù)量較多的陽光私募2024年年末持有的可轉(zhuǎn)債情況（截至4月21日更新）
數(shù)據(jù)來源：Wind、界面新聞?wù)?/figcaption>此外，Wind數(shù)據(jù)還顯示，截至3月27日，上海嘉懇資產(chǎn)旗下的“新享嘉懇7號(hào)”持有偉22轉(zhuǎn)債（113652.SH）1.98萬張，去年年底時(shí)該產(chǎn)品并未出現(xiàn)在該可轉(zhuǎn)債前十大持有人中。
截至4月21日，上海理成資產(chǎn)旗下的“理成圣遠(yuǎn)1號(hào)A期”和睿郡資產(chǎn)旗下的“?？び墟?號(hào)”、“?？び墟?號(hào)”同時(shí)出現(xiàn)在即將于4月23日上市的鼎龍轉(zhuǎn)債（123255.SZ）前十大持有人中，分別持有10.06萬張、9.45萬張和8.19萬張。
需要注意的是，私募的持倉數(shù)據(jù)是動(dòng)態(tài)變化的，目前最新的持倉情況或與相關(guān)可轉(zhuǎn)債此前披露的數(shù)據(jù)已有新的變化。另外，近期以來隨著關(guān)稅風(fēng)波影響下股市的波動(dòng)，可轉(zhuǎn)債價(jià)格整體亦有回調(diào)。
民生證券近日在研報(bào)中指出，當(dāng)下轉(zhuǎn)債市場(chǎng)價(jià)格中位數(shù)已降至2022年以來50%分位數(shù)以下；百元平價(jià)溢價(jià)率降至約22%。整體看，本輪轉(zhuǎn)債調(diào)整迅速且幅度不低，伴隨著關(guān)稅風(fēng)波趨緩，轉(zhuǎn)債底部至暗時(shí)刻或已過去，配置性價(jià)比凸顯。策略上，4月為業(yè)績(jī)密集披露期，后續(xù)將迎來新一輪評(píng)級(jí)調(diào)整周期，短期內(nèi)建議重點(diǎn)配置高評(píng)級(jí)穩(wěn)健型轉(zhuǎn)債，降低轉(zhuǎn)債組合中出口風(fēng)險(xiǎn)敞口。
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