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跨國汽車零部件巨頭開始主動(dòng)爭搶中國客戶 | 2025上海車展|界面新聞 · 汽車

界面新聞?dòng)浾?| 周姝祺

受制于歐美市場汽車整體產(chǎn)銷下滑和電動(dòng)化轉(zhuǎn)型高額投資支出,去年經(jīng)營業(yè)績集體承壓的跨國汽車零部件公司比以往任何時(shí)候都需要中國汽車客戶的訂單。

本屆上海車展上,跨國汽車零部件巨頭參展熱情高漲,其重點(diǎn)展示產(chǎn)品多為面向中國新能源汽車市場而開發(fā)的創(chuàng)新成果,涉及線控轉(zhuǎn)向、動(dòng)力系統(tǒng)、輔助駕駛系統(tǒng)以及智能座艙等當(dāng)下最熱門的技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域。它們迫切希望借此機(jī)會(huì)獲取中國整車廠的青睞。

一位跨國汽車零部件公司高層向界面新聞透露,本屆車展他的主要任務(wù)是接待國內(nèi)整車廠客戶,邀請他們到展臺了解中國團(tuán)隊(duì)開發(fā)的成果。在采訪期間,就有一家國內(nèi)頭部傳統(tǒng)企業(yè)到訪,為此該零部件企業(yè)短暫地限制展臺參觀和媒體接待。

從參展規(guī)模來看,今年車展汽車科技及供應(yīng)鏈展區(qū)展出面積從上一屆的3萬平方米增至約10萬平方米,占據(jù)了整個(gè)展會(huì)的三分之一,世界百強(qiáng)零部件供應(yīng)商超過半數(shù)悉數(shù)到場,英特爾、Mobileye和浩思動(dòng)力等國際知名供應(yīng)商首次參展。

據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計(jì),本屆跨國零部件企業(yè)舉辦的新聞發(fā)布會(huì)場次,較上一屆多出一倍不止。多數(shù)企業(yè)的全球總部最高負(fù)責(zé)人前來站臺,展示“在中國,為中國”的決心和接下來本土化投資計(jì)劃。

拿下中國客戶意味著在在競爭最激烈的市場取得了黃金認(rèn)證。不止一位接受界面新聞采訪的跨國零部件高層表達(dá)了中國作為全球規(guī)模最大和創(chuàng)新活力最強(qiáng)的市場的重要性。天納克CEO吉姆·沃斯(Jim Voss)認(rèn)為,如果想要在全球市場成功,就先要在中國,也必須在中國市場成功。

一位常與零部件企業(yè)打交道的造車新勢力供應(yīng)鏈人士感受到了跨國巨頭的轉(zhuǎn)變。他向界面新聞表示,過去想要獲得跨國一級供應(yīng)商的支持,會(huì)有各種配合條款要求,但現(xiàn)在剛釋放定點(diǎn)需求,就主動(dòng)來談合作,“畢竟現(xiàn)在市場已經(jīng)有了太多的選擇?!?/p>

曾經(jīng)高枕無憂的跨國汽車零部件巨頭正在經(jīng)歷跨國制造商相似的轉(zhuǎn)型困境。在燃油車基盤萎縮的背景下,它們需要找到面向未來的第二增長曲線。但是,向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型需要大筆的前期投資,無法為零部件廠商帶來足夠的收益平衡支出。

與此同時(shí),瑞銀中國汽車行業(yè)研究主管鞏旻告訴界面新聞,電動(dòng)化和智能化轉(zhuǎn)型浪潮中,一批中國新興供應(yīng)商從無到有、從小變大,成為最新技術(shù)引領(lǐng)者。比如在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,中國汽車制造商的偏向從跨國零部件巨頭轉(zhuǎn)向了一批新崛起的中國企業(yè)。

一位傳統(tǒng)大廠新能源子品牌研發(fā)人員向界面新聞表示,目前除了具有技術(shù)壁壘的芯片等核心零部件外,基本都有國產(chǎn)可替代方案選擇。另一位造車新勢力員工透露,本屆車展他更關(guān)注國內(nèi)智能化零部件企業(yè)的技術(shù)應(yīng)用,而跨國零部件供應(yīng)商不是第一選擇。

諸如地平線、Momenta、禾賽等中國供應(yīng)商憑借更低成本、更佳性能和更好的售后服務(wù),開辟了新的增量市場,也拿走了傳統(tǒng)海外供應(yīng)商的市場份額。Momenta在本屆車展上釋放信息稱,該公司成功交付量產(chǎn)的車型數(shù)從2022年起步期的1款飆升至目前的130款,整車廠客戶包括上汽大眾、本田中國、上汽奧迪等。

今年國產(chǎn)供應(yīng)商也成為了上海車展的主力軍,元戎啟行、車聯(lián)天下、芯擎科技、Momenta等均為首次參展。界面新聞注意到,華為智能汽車解決方案BU及華為數(shù)字能源展臺是最為熱鬧的零部件展臺,參觀者不乏有寶馬等傳統(tǒng)跨國公司人員。

羅蘭貝格全球合伙人吳釗接受界面新聞采訪指出,跨國汽車零部件公司在華最大的難題是整個(gè)管理體系機(jī)制導(dǎo)致的產(chǎn)品開發(fā)速度不夠快,難以匹配部分中國客戶的節(jié)奏需求。與之相反,中國本土供應(yīng)商更為靈活,可以采用不同的商業(yè)模式配合車企的深度聯(lián)合開發(fā),以更敏捷的方式讓前瞻技術(shù)快速落地。

尤其在輔助駕駛和座艙領(lǐng)域,更要求供應(yīng)商在一開始介入與整車廠共同定義產(chǎn)品需求。部分中國廠商要求供應(yīng)商提供能夠深度自主開發(fā)的白盒方案,而不是傳統(tǒng)封閉的黑盒交付模式。

以色列自動(dòng)駕駛芯片廠商Mobileye今年首次參加上海車展,對外展出多款輔助駕駛系統(tǒng)解決方案。不過,由于Mobileye自研的自動(dòng)駕駛算法和芯片硬件架構(gòu)強(qiáng)耦合,只能向汽車公司出售軟硬件一體的黑盒方案。

一位Mobileye內(nèi)部人士告訴界面新聞,Mobileye在上海嘉定擁有一支200人的研發(fā)團(tuán)隊(duì),是以色列總部以外最大的研發(fā)中心。但與中國本土的自動(dòng)駕駛供應(yīng)商相比,Mobileye在產(chǎn)品開發(fā)的響應(yīng)速度和配合需求都處于相對劣勢,很多售后軟件問題只能等到以色列總部來跨時(shí)區(qū)解決。

極氪是Mobileye綁定最深的客戶,但在市場競爭壓力下,去年極氪也切向了英偉達(dá)Orin芯片,并基于此自研輔助駕駛算法。此次上海車展上,Mobileye展臺面積不大,相對也較為冷清。

受制于行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)影響,部分中國供應(yīng)商為市場份額犧牲利潤。佛瑞亞中國區(qū)總裁馬川向界面新聞表示,部分供應(yīng)商打價(jià)格戰(zhàn),搶訂單,不僅是外資企業(yè)有壓力,而是讓整個(gè)行業(yè)陷入內(nèi)卷。但這種成本壓力的傳導(dǎo)也會(huì)逼迫各家強(qiáng)化本土化創(chuàng)新,一定程度上促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

吳釗向界面新聞指出,與自主品牌汽車公司的合作是跨國零部件企業(yè)的國內(nèi)業(yè)務(wù)成功必由之路,除了需要提升產(chǎn)品研發(fā)提速外,進(jìn)一步的供應(yīng)鏈本土化推動(dòng)運(yùn)營體系的降本。與此同時(shí),全球性研發(fā)創(chuàng)新也需要更多以中國市場為主導(dǎo)。

佛瑞亞在中國擁有超過3萬名員工和67座工廠,并建立了27個(gè)研發(fā)中心。馬川認(rèn)為,本土研發(fā)能力的強(qiáng)弱,會(huì)直接影響中國業(yè)務(wù)的好壞。此次上海車展上佛瑞亞共帶來9款全球首發(fā)產(chǎn)品,其中多款由中國研發(fā)團(tuán)隊(duì)開發(fā)落地,并銷往全球。

天納克集團(tuán)執(zhí)行副總裁內(nèi)森·鮑恩(Nathan Bowen)告訴界面新聞等媒體,天納克組織架構(gòu)基于區(qū)域性應(yīng)用而建立,99%的決策都可以在本地完成。即使是在生產(chǎn)、成本以及人員決策等核心環(huán)節(jié),中國團(tuán)隊(duì)也無需等待歐洲和美國總部的意見回復(fù)。

還有一些零部件企業(yè)正積極與中國本土供應(yīng)商達(dá)成合作。汽車電子供應(yīng)商偉世通與中國科技企業(yè)字節(jié)跳動(dòng)旗下的云服務(wù)平臺火山引擎達(dá)成合作,雙方發(fā)布基于AI大模型的下一代智能座艙解決方案;博世與地平線也在車展期間簽署戰(zhàn)略合作備忘錄,共同開發(fā)輔助駕駛系統(tǒng)。

鞏旻向界面新聞指出,這些企業(yè)接下來的投資將更少在產(chǎn)能部分,而多集中在本土化研發(fā)上,逐漸從“手”變成“腦”的投資。

值得一提的是,為滿足中國廠商對成本把控的嚴(yán)苛要求,跨國零部件巨頭還在不遺余力推動(dòng)降本。天納克亞太區(qū)總裁李響稱,從前年開始,天納克已經(jīng)著手將整個(gè)價(jià)值鏈的成本降到最優(yōu)化的程度,以此適應(yīng)在中國的成本和價(jià)值上的競爭。

耐世特集團(tuán)總裁羅賓· 米拉韋茨(Robin Milavec)在發(fā)布會(huì)上透露,該公司開發(fā)了一項(xiàng)專有軟件工具,可以通過縮短生產(chǎn)前置時(shí)間、減少數(shù)據(jù)異常以及減少在容易出錯(cuò)的手動(dòng)編碼上花費(fèi)的時(shí)間,為全球工程團(tuán)隊(duì)節(jié)省大量成本和時(shí)間。這一工具也同步向整車廠提供。

一位國產(chǎn)新能源品牌內(nèi)部人士向界面新聞透露,由于自研自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)精力有限,目前該公司正在考慮跨國零部件企業(yè)提供的中階輔助駕駛技術(shù)方案,已經(jīng)進(jìn)入到項(xiàng)目評估期間階段。

“內(nèi)部測算后發(fā)現(xiàn),跨國供應(yīng)商已經(jīng)可以把成本做到更低,而且還有助于車型出海全球?!?/p>

大型跨國零部件供應(yīng)商仍握有規(guī)模優(yōu)勢、全球布局和可靠安全性這三張王牌。其能否在中國市場拿下更多的客戶,也將取決于如何打好這三張牌。

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