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臨汾市洪洞縣、酒泉市金塔縣、伊春市豐林縣、黔西南冊亨縣、北京市豐臺區(qū)、鶴壁市?？h、廣西北海市海城區(qū)、盤錦市盤山縣、內(nèi)蒙古包頭市石拐區(qū)
上海市閔行區(qū)、杭州市桐廬縣、大理賓川縣、楚雄武定縣、九江市潯陽區(qū)、金昌市永昌縣、汕頭市潮南區(qū)
六安市葉集區(qū)、五指山市南圣、廣西百色市田陽區(qū)、金華市金東區(qū)、本溪市溪湖區(qū)、成都市龍泉驛區(qū)
銅仁市沿河土家族自治縣、內(nèi)蒙古興安盟扎賚特旗、西寧市湟中區(qū)、臨汾市洪洞縣、內(nèi)蒙古通遼市科爾沁左翼中旗、九江市廬山市、襄陽市棗陽市
忻州市河曲縣、信陽市光山縣、臨夏永靖縣、惠州市龍門縣、株洲市茶陵縣、蚌埠市淮上區(qū)、昭通市水富市
太原市尖草坪區(qū)、中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)、忻州市五臺縣、日照市嵐山區(qū)、信陽市潢川縣、澄邁縣福山鎮(zhèn)、開封市鼓樓區(qū)、雞西市麻山區(qū)
濟(jì)寧市任城區(qū)、涼山鹽源縣、曲靖市麒麟?yún)^(qū)、中山市民眾鎮(zhèn)、廣西河池市羅城仫佬族自治縣、江門市新會(huì)區(qū)、嘉峪關(guān)市新城鎮(zhèn)
日照市東港區(qū)、株洲市蘆淞區(qū)、南通市如皋市、臨夏臨夏市、咸陽市淳化縣、玉樹曲麻萊縣、景德鎮(zhèn)市浮梁縣、齊齊哈爾市泰來縣、漯河市召陵區(qū)、許昌市長葛市
十堰市鄖陽區(qū)、雙鴨山市嶺東區(qū)、九江市德安縣、焦作市孟州市、常德市漢壽縣
儋州市海頭鎮(zhèn)、榆林市橫山區(qū)、婁底市雙峰縣、漢中市南鄭區(qū)、恩施州利川市、郴州市桂陽縣、南昌市青云譜區(qū)、內(nèi)蒙古呼和浩特市回民區(qū)、甘孜丹巴縣、玉溪市華寧縣
陵水黎族自治縣本號鎮(zhèn)、成都市龍泉驛區(qū)、溫州市泰順縣、廣元市朝天區(qū)、綿陽市北川羌族自治縣、天津市寧河區(qū)、蕪湖市繁昌區(qū)、晉中市祁縣
徐州市銅山區(qū)、麗水市遂昌縣、新鄉(xiāng)市原陽縣、上海市徐匯區(qū)、平?jīng)鍪徐`臺縣、宿州市泗縣、雞西市麻山區(qū)、迪慶香格里拉市
東莞市東坑鎮(zhèn)、滁州市定遠(yuǎn)縣、葫蘆島市南票區(qū)、延安市子長市、儋州市海頭鎮(zhèn)、屯昌縣屯城鎮(zhèn)、荊門市京山市、海西蒙古族烏蘭縣、洛陽市孟津區(qū)、營口市老邊區(qū)
蘇州市姑蘇區(qū)、遵義市赤水市、內(nèi)蒙古包頭市東河區(qū)、樂東黎族自治縣大安鎮(zhèn)、中山市坦洲鎮(zhèn)
內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏拉特后旗、廣西賀州市富川瑤族自治縣、荊州市荊州區(qū)、儋州市雅星鎮(zhèn)、嘉興市南湖區(qū)、海東市互助土族自治縣、揭陽市揭東區(qū)、大連市沙河口區(qū)、紅河石屏縣
汕頭市濠江區(qū)、宜春市袁州區(qū)、淮南市鳳臺縣、大連市沙河口區(qū)、雅安市石棉縣、菏澤市牡丹區(qū)、青島市市南區(qū)、景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)
內(nèi)蒙古赤峰市寧城縣、西安市灞橋區(qū)、寧德市周寧縣、內(nèi)蒙古鄂爾多斯市鄂托克前旗、澄邁縣老城鎮(zhèn)、朔州市朔城區(qū)、大同市陽高縣、徐州市銅山區(qū)、五指山市南圣、鐵嶺市銀州區(qū)
內(nèi)蒙古阿拉善盟阿拉善右旗、黃山市屯溪區(qū)、淄博市桓臺縣、河源市連平縣、成都市新都區(qū)、遼陽市遼陽縣、晉中市太谷區(qū)
宜春市高安市、臨滄市永德縣、白山市臨江市、東莞市清溪鎮(zhèn)、宜春市上高縣、大興安嶺地區(qū)漠河市
銅仁市石阡縣、佳木斯市樺南縣、直轄縣仙桃市、平頂山市葉縣、濮陽市濮陽縣、隴南市成縣、常州市金壇區(qū)、臨汾市霍州市、隴南市文縣、陽泉市郊區(qū)
廣州市番禺區(qū)、雙鴨山市饒河縣、寶雞市眉縣、阜新市清河門區(qū)、昆明市嵩明縣、南陽市淅川縣、臨汾市蒲縣
亳州市渦陽縣、濟(jì)南市萊蕪區(qū)、廈門市翔安區(qū)、泰安市東平縣、綏化市綏棱縣、涼山普格縣
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三明市建寧縣、廣安市廣安區(qū)、清遠(yuǎn)市英德市、臨沂市蘭陵縣、銅川市印臺區(qū)、牡丹江市陽明區(qū)
龍巖市漳平市、淮南市鳳臺縣、茂名市高州市、大連市瓦房店市、慶陽市鎮(zhèn)原縣
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河源市紫金縣、涼山喜德縣、內(nèi)蒙古赤峰市敖漢旗、商洛市商州區(qū)、連云港市贛榆區(qū)、惠州市惠東縣、廣西河池市金城江區(qū)、隨州市廣水市、福州市臺江區(qū)、成都市新津區(qū)
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“投資中國”正當(dāng)時(shí)，QDII持倉新動(dòng)態(tài)：績優(yōu)基減配美股、增持中國資產(chǎn)|界面新聞
界面新聞?dòng)浾?| 杜萌
今年以來，伴隨海外地緣政治不確定性提升，全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)加大。公募一季度報(bào)告顯示，一些主動(dòng)型QDII基金經(jīng)理選擇減配美股、增配其他市場，以更廣泛、更多元的資產(chǎn)配置平滑組合的波動(dòng)。
表：規(guī)模在10億元以上的QDII主動(dòng)權(quán)益基金，一季度持有美股和港股比重 來源：Wind，基金季報(bào) 界面新聞?wù)?/figcaption>規(guī)模最大的當(dāng)屬易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選，截至一季度末基金規(guī)模達(dá)到了141.69億元。一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，基金未持有美股，港股市值占基金凈值的比例從去年年末的47.15%減少到45.49%。
同樣是張坤管理的易方達(dá)亞洲精選，一季度美股的持倉比例從32.6%變成了34.07%，港股持倉比例從47.41%減少到46.48%。這似乎與QDII減持美股、增配港股的趨勢不符，但具體來看，早在去年三季度，張坤就開始逐漸減持臺積電（TSM.US），三季度和四季度分別賣出了3.6萬股、8.6萬股，僅剩23.3萬股。與此同時(shí)，今年一季度，張坤增持了24.3萬股在中國臺灣地區(qū)上市的臺積電(2330.TT)，市值約4780.71萬元。
一季度大幅減持美股、增持港股的QDII基金當(dāng)屬廣發(fā)全球精選。一季報(bào)顯示，該產(chǎn)品的股票倉位為79.64%，其中配置在美股的比例由70.25%下降至60.98%；相應(yīng)地，該組合增加了在歐洲市場（含德國、法國、瑞士）和中國市場（含A股、港股）的配比，股票持倉市值占基金資產(chǎn)凈值的比例分別為7.14%和13.58%，相比2024年末分別增加了1.25%和9.94%。
具體來看，在前十大重倉股中，組合持有“美股七巨頭”的比例從2024年末的37.53%降至26.60%，相關(guān)倉位轉(zhuǎn)配了美國煙草、半導(dǎo)體龍頭企業(yè)，以及港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)等。
同是李耀柱管理的廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)截止今年一季度末，港股股票占比為81.09%，相較去年末提升4.41%。在個(gè)股層面，該基金減持了部分高分紅公司，重點(diǎn)增加了互聯(lián)網(wǎng)公司，前三大重倉股均為港股上市的互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司。
去年曾斬獲26.26%收益率的南方香港成長，今年一季度末業(yè)績繼續(xù)飆漲，美股的持倉市值從1.8億元下降到2846萬元，持倉比例從10.46%減少至1.36%，而港股的持倉比例從77.7%提高到90.17%。具體來看，該基金一季度大幅增持了騰訊控股（00700.HK）。該基金去年年末持有騰訊30.55萬股，一季度又增持了8.3萬股，達(dá)到了38.85萬股，持倉市值為1.78億元，倉位占比達(dá)到8.49%。
摩根亞太優(yōu)勢也將原本僅有3.47%的美股倉位再度調(diào)低至0.74%，港股占比則從25.77%提高到30.06%。該基金2024年末持有阿里巴巴-W（09988.HK）115.56萬股，一季度增持至121.49萬股，倉位占比從3.62%提高到5.96%。
關(guān)于組合的調(diào)倉操作，廣發(fā)全球精選基金經(jīng)理李耀柱在一季報(bào)里介紹：“全球宏觀環(huán)境的復(fù)雜化增加了單一市場的波動(dòng)，通過全球化配置來降低組合波動(dòng)是未來組合管理的一個(gè)非常重要的思路?！彼J(rèn)為，中國和歐洲都在采取積極的財(cái)政政策，對其上市公司會(huì)有積極的影響。因此，他選擇通過增持中國資產(chǎn)和歐洲的公司，來抵抗單一市場的風(fēng)險(xiǎn)。李耀柱表示，DeepSeek人工智能系列模型的推出代表著人工智能行業(yè)的價(jià)值鏈出現(xiàn)重塑，中國企業(yè)在人工智能等科技方面的突破，會(huì)讓中國資產(chǎn)的估值持續(xù)提升，中國互聯(lián)網(wǎng)、智能硬件等行業(yè)未來在人工智能應(yīng)用上有較大的機(jī)會(huì)。
南方香港成長的基金經(jīng)理熊瀟雅在一季報(bào)中寫道，港股資產(chǎn)的配置初衷不應(yīng)是抄底港股低估值，也不是擁抱全球市場龍頭。香港市場是“投資中國”組合中的重要組成部分，是配置中國新經(jīng)濟(jì)公司的重要選項(xiàng)。三月底港股市場的財(cái)報(bào)季，雖然有一些公司出現(xiàn)了小的插曲，但整體還是交出了令人滿意的業(yè)績答卷，大部分公司給出了樂觀積極的增長預(yù)期。
熊瀟雅認(rèn)為，隨著港股成長股從去年以來大幅提高股東回報(bào)（分紅率、回購率），很多成長股也具備很高的價(jià)值屬性，不僅在估值、綜合股息率與市場追捧的公共事業(yè)、周期行業(yè)類似，而且成長性更好、更加輕資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債表更加健康、行業(yè)格局同樣“月明星稀”，港股互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是新的“價(jià)值股”。
張坤則在一季報(bào)中表示，地產(chǎn)下行對經(jīng)濟(jì)的影響正在逐步進(jìn)入尾聲，一系列提振消費(fèi)的政策也有托底作用，在這種情況下，投資者與其糾結(jié)于經(jīng)濟(jì)，不如把著眼點(diǎn)放在企業(yè)上。畢竟，股票的收益率是由企業(yè)的收益率決定的，拉長來看應(yīng)該大致相當(dāng)于企業(yè)的ROE水平。過去幾年發(fā)生的股票收益率連續(xù)低于企業(yè)ROE水平的現(xiàn)象，他認(rèn)為不會(huì)長期持續(xù)下去。
廣發(fā)策略劉晨明研究團(tuán)隊(duì)分析，截至今年一季度末，主動(dòng)權(quán)益基金持股市值2.9萬億元，從對港股的配置來看，一季度末公募基金的港股倉位提升至18.9%左右，繼續(xù)創(chuàng)歷史新高。港股重倉持股市值為3175.29億元，占比18.9%，較去年四季度上升4.56百分點(diǎn)。其中，恒生科技獲顯著增配，從去年末的6.7%上升3.8個(gè)百分點(diǎn)，當(dāng)前倉位達(dá)到10.5%。剔除股價(jià)因素，一季度公募主要增配的港股主要集中于互聯(lián)網(wǎng)、創(chuàng)新藥、新消費(fèi)、新能源車等。
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