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QFII持倉曝光:中東“土豪”現(xiàn)身多只能源股,中國西電獲摩根大通大幅加倉|界面新聞
界面新聞記者 | 杜萌
又到了財報披露高峰期,QFII(合格境外機構(gòu)投資者)在一季度對哪些上市公司進行了布局?在AI熱潮的帶動下,QFII青睞的行業(yè)是否有變化?
從QFII的名單來看,兩家中東主權(quán)財富基金——阿布達比投資局、科威特投資局現(xiàn)身多只能源股、能源電力企業(yè)的前十大流通股股東之列。
其中,阿布達比投資局在去年四季度階段性退出紫金礦業(yè)(601899.SH)前十大流通股東之列后,一季度再度現(xiàn)身,持股1.63億股,持倉市值為29.56億元。一季度,阿布達比投資局還新晉成為東方鋯業(yè)(002167.SZ)的前十大流通股東,持股數(shù)量為210.02萬股,持倉市值為1885.98萬元。
科威特投資局今年一季度新晉成為英威騰(002334.SZ)前十大流通股股東,持倉數(shù)量為523.64萬股,市值為4554萬元。
摩根士丹利國際、The?Goldman Sachs?Group, Inc.(高盛集團)、瑞士聯(lián)合銀行集團、摩根大通等多家外資機構(gòu)也在積極布局A股。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截止4月22日,QFII的身影已經(jīng)出現(xiàn)在64家上市公司的前十大流通股東中。其中,QFII對10只個股在前十大流通股東的基礎(chǔ)上進行了進一步加倉,有另外42只個股的前十大流通股東中首次出現(xiàn)QFII的身影,12只個股被減持。
從板塊來看,機械、電氣設(shè)備、食品飲料、化工、有色、醫(yī)藥、TMT等是QFII主要布局板塊。QFII現(xiàn)身的64只個股中,機械類個股有14只,電氣設(shè)備類個股有8只,化工類有6只,食品飲料類有5只,汽車及零配件、醫(yī)藥類個股各有4只。
表:今年一季度,QFII現(xiàn)身64家上市公司前十大流通股東(空白為新晉十大流通股東) ?來源:Wind 界面新聞?wù)?/figcaption>具體來看,10只加倉數(shù)量較多的個股中,摩根大通在一季度大手筆增持了中國西電(601179.SH)5112.42萬股,季末持倉數(shù)量達到了1.54億股,占流通股比例達到了3%。該公司最近披露的一季報顯示,實現(xiàn)營收52.45億元,同比增長11.27%;實現(xiàn)歸母扣非凈利潤2.93 億元,同比增長54.14%。該公司主營變壓器、開關(guān)、電容器、避雷器等零件,由于今年我國電網(wǎng)投資保持增長態(tài)勢,公司預(yù)計高毛利的產(chǎn)品收入將繼續(xù)增加。
銀禧科技(300221.SZ)在一季度獲得摩根士丹利、瑞士聯(lián)合銀行、摩根大通三家QFII的加倉,合計加倉940.21萬股,占流通股比例達到了2.39%。作為PEEK材料概念股,公司最近披露的一季報數(shù)據(jù)顯示,營業(yè)總收入5.15億元,歸母凈利潤為1791.62萬元。
從QFII的持股市值來看,截至一季度末,QFII持有14只個股的市值過億元。其中,法國巴黎銀行持有南京銀行(601009.SH)的數(shù)量維持在18.65億股,市值為192.64億元。阿布達比投資局持有紫金礦業(yè)(601899.SH)1.63億股,持倉市值為29.56億元。阿布達比投資局對海大集團(002311.SZ)減持了1263萬股,但持股數(shù)量仍達到了2813.37萬股,市值為7.75億元。摩根士丹利國際股份有限公司一季度減持了華測檢測(300012.SZ)1382萬股,持股數(shù)量為6711.47萬股,市值為6.87億元。
以QFII為代表的外資機構(gòu)正在持續(xù)看多中國市場。近日,路博邁集團發(fā)布了二季度股票市場展望。路博邁集團表示,“我們認為投資者在中國股票中的持倉比例仍相對較低,且中國經(jīng)濟和企業(yè)盈利出現(xiàn)驚喜的可能性相對較高,我們對中國市場的觀點為超配。中國新一輪信貸周期的萌芽正在顯現(xiàn):房價已開始企穩(wěn),M2貨幣供應(yīng)量增長有所上升,信貸增長速度開始加快。我們認為,投資者在中國股票中的持倉比例仍相對較低,且中國經(jīng)濟和企業(yè)盈利出現(xiàn)驚喜的可能性相對較高,我們對中國市場的觀點為超配。”
面對關(guān)稅政策擾動全球金融市場,摩根資產(chǎn)管理認為,從政策面、資金面、投資者情緒等因素來看,當(dāng)前A股市場基礎(chǔ)仍然較好,待風(fēng)險集中釋放后,市場有望重拾升勢,依然看好中國資產(chǎn)的長期投資機會。宏觀上,中國正處于周期復(fù)蘇起點,特朗普關(guān)稅政策對全球貿(mào)易格局帶來挑戰(zhàn)。在出口壓力增大背景下,穩(wěn)增長、內(nèi)循環(huán)刺激政策出臺節(jié)奏有望早于市場此前預(yù)期,或?qū)⑦呺H緩解關(guān)稅對經(jīng)濟的影響。微觀上,科技自主、“內(nèi)循環(huán)、穩(wěn)增長”,以及對非美地區(qū)擴大開放,或是投資人可以關(guān)注的投資線索。
日前,國家統(tǒng)計局發(fā)布了一季度GDP數(shù)據(jù)和3月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)。摩根士丹利投資管理新興市場股票團隊認為,這些數(shù)據(jù)均明顯強于市場預(yù)期,其中,消費延續(xù)回升、地產(chǎn)銷售跌幅收窄,關(guān)稅沖擊尚未顯現(xiàn),超預(yù)期的經(jīng)濟數(shù)據(jù)短暫地抑制了投資者的政策預(yù)期。當(dāng)前影響宏觀基本面的重要因素是關(guān)稅能否緩和及國內(nèi)政策對沖力度,這也是影響市場短期演繹邏輯的核心變量。在這個背景下,大方向預(yù)計依然是內(nèi)需相關(guān)及自主可控方向。結(jié)構(gòu)上看,部分科技領(lǐng)域與宏觀基本面本身關(guān)系就較小,且為長期主線,短期依賴于風(fēng)險偏好的變化,當(dāng)風(fēng)險偏好不再下降甚至階段性提升的環(huán)境下,是值得配置的方向。
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