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廣西玉林市容縣、河源市紫金縣、淮南市潘集區(qū)、德州市慶云縣、西安市長安區(qū)、樂山市馬邊彝族自治縣、嘉興市嘉善縣、佳木斯市前進(jìn)區(qū)、海南貴德縣、濟(jì)寧市任城區(qū)
樂山市犍為縣、溫州市鹿城區(qū)、內(nèi)蒙古烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市、重慶市大足區(qū)、麗水市云和縣、儋州市那大鎮(zhèn)、樂山市馬邊彝族自治縣、益陽市沅江市
遵義市正安縣、荊州市監(jiān)利市、遵義市湄潭縣、東莞市橫瀝鎮(zhèn)、昌江黎族自治縣叉河鎮(zhèn)
廣西柳州市融安縣、天津市濱海新區(qū)、許昌市鄢陵縣、撫州市樂安縣、嘉興市嘉善縣、深圳市坪山區(qū)、慶陽市環(huán)縣
上饒市萬年縣、樂山市井研縣、三門峽市陜州區(qū)、廣西來賓市象州縣、太原市晉源區(qū)、德陽市廣漢市、濰坊市坊子區(qū)、無錫市新吳區(qū)
贛州市尋烏縣、遵義市余慶縣、江門市蓬江區(qū)、深圳市鹽田區(qū)、蘇州市常熟市、大同市平城區(qū)、宜昌市長陽土家族自治縣、錦州市古塔區(qū)、文昌市東郊鎮(zhèn)
伊春市金林區(qū)、上海市浦東新區(qū)、陽江市陽西縣、牡丹江市穆棱市、內(nèi)蒙古興安盟烏蘭浩特市、廣西梧州市長洲區(qū)、昆明市富民縣
天水市秦州區(qū)、直轄縣神農(nóng)架林區(qū)、榆林市米脂縣、文山丘北縣、亳州市蒙城縣
黔東南黎平縣、通化市梅河口市、懷化市洪江市、榆林市定邊縣、甘南臨潭縣、臨汾市堯都區(qū)、徐州市豐縣、德州市慶云縣、連云港市東??h、郴州市桂陽縣
沈陽市和平區(qū)、懷化市沅陵縣、寧夏吳忠市利通區(qū)、延邊圖們市、南京市鼓樓區(qū)、佳木斯市向陽區(qū)、牡丹江市林口縣、內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)、長治市沁源縣、龍巖市永定區(qū)
寧波市象山縣、曲靖市陸良縣、直轄縣仙桃市、白城市大安市、鄭州市新密市、黃岡市羅田縣
榆林市米脂縣、延安市延長縣、南充市西充縣、渭南市韓城市、大理賓川縣
太原市陽曲縣、宜春市奉新縣、朝陽市建平縣、昌江黎族自治縣海尾鎮(zhèn)、中山市民眾鎮(zhèn)、清遠(yuǎn)市清新區(qū)、臨汾市隰縣、廣西玉林市博白縣、酒泉市阿克塞哈薩克族自治縣、郴州市資興市
廣西河池市大化瑤族自治縣、沈陽市遼中區(qū)、泉州市晉江市、內(nèi)江市東興區(qū)、南充市嘉陵區(qū)、天津市寧河區(qū)、玉樹雜多縣、六安市葉集區(qū)、佛山市南海區(qū)、澄邁縣金江鎮(zhèn)
澄邁縣仁興鎮(zhèn)、佳木斯市同江市、東莞市長安鎮(zhèn)、黔東南三穗縣、福州市臺江區(qū)、寧夏吳忠市青銅峽市
泰州市興化市、汕尾市陸豐市、內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣、邵陽市北塔區(qū)、江門市臺山市、銅川市王益區(qū)
上海市寶山區(qū)、五指山市南圣、廣西北海市鐵山港區(qū)、內(nèi)蒙古通遼市庫倫旗、洛陽市洛寧縣、漳州市長泰區(qū)、三明市三元區(qū)、文山麻栗坡縣
荊州市沙市區(qū)、溫州市泰順縣、黔東南黎平縣、寧德市蕉城區(qū)、阿壩藏族羌族自治州茂縣、臨沂市臨沭縣、肇慶市封開縣、嘉興市海寧市
南通市如東縣、遼陽市燈塔市、茂名市電白區(qū)、宣城市寧國市、徐州市賈汪區(qū)、齊齊哈爾市泰來縣、忻州市忻府區(qū)、內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗
株洲市茶陵縣、福州市馬尾區(qū)、海東市循化撒拉族自治縣、商丘市寧陵縣、雙鴨山市友誼縣、萍鄉(xiāng)市安源區(qū)、湖州市長興縣、綏化市明水縣、蘭州市皋蘭縣
雅安市天全縣、寧夏銀川市興慶區(qū)、嘉興市桐鄉(xiāng)市、臨汾市安澤縣、株洲市醴陵市、江門市江海區(qū)、上饒市萬年縣
撫州市資溪縣、鐵嶺市調(diào)兵山市、益陽市桃江縣、大同市渾源縣、南充市西充縣、泉州市石獅市、合肥市蜀山區(qū)、樂山市金口河區(qū)、昆明市宜良縣
內(nèi)江市市中區(qū)、廣西百色市田東縣、廣西貴港市平南縣、重慶市合川區(qū)、保亭黎族苗族自治縣什玲、黃石市下陸區(qū)、贛州市石城縣、南陽市鄧州市、昭通市威信縣、十堰市鄖西縣
汕頭市濠江區(qū)、甘孜雅江縣、中山市中山港街道、麗江市寧蒗彝族自治縣、重慶市墊江縣
運(yùn)城市鹽湖區(qū)、南京市浦口區(qū)、紅河建水縣、衡陽市耒陽市、梅州市豐順縣、許昌市長葛市、文昌市龍樓鎮(zhèn)、海南貴南縣、寧夏石嘴山市大武口區(qū)
忻州市定襄縣、銅陵市銅官區(qū)、太原市杏花嶺區(qū)、文昌市蓬萊鎮(zhèn)、上饒市玉山縣、沈陽市于洪區(qū)、東莞市望牛墩鎮(zhèn)、撫順市望花區(qū)、廣安市武勝縣
雅安市天全縣、阜新市阜新蒙古族自治縣、西寧市大通回族土族自治縣、無錫市宜興市、通化市集安市、廣西桂林市灌陽縣、重慶市酉陽縣、上海市徐匯區(qū)
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屯昌縣南呂鎮(zhèn)、定安縣雷鳴鎮(zhèn)、通化市東昌區(qū)、成都市郫都區(qū)、臨高縣博厚鎮(zhèn)、煙臺市牟平區(qū)、婁底市漣源市、婁底市婁星區(qū)、白城市洮北區(qū)
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咸寧市嘉魚縣、紅河金平苗族瑤族傣族自治縣、葫蘆島市興城市、甘孜爐霍縣、鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市
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長春市朝陽區(qū)、景德鎮(zhèn)市樂平市、廣西貴港市港南區(qū)、寧德市柘榮縣、池州市東至縣、延安市宜川縣、漳州市平和縣
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關(guān)稅風(fēng)暴中的廣東玩具業(yè):出口停產(chǎn)和加碼內(nèi)銷“冰火兩重天”|界面新聞
界面新聞記者 | 張熹瓏
界面新聞編輯 | 林騰
“自上周起客戶陸續(xù)停止下單了,說要‘等等看’,工廠也停產(chǎn)了”,在東莞市茶山鎮(zhèn)經(jīng)營一家玩具代工廠陳靜,第一次直觀感受到地緣政治沖擊意味著什么。
美國關(guān)稅政策一變再變。白宮于當(dāng)?shù)貢r間4月15日宣布,中國輸往美國的商品現(xiàn)面臨最高達(dá)245%的關(guān)稅。廣東作為中國最大的玩具生產(chǎn)和出口基地,美國政府加征關(guān)稅背景下,外貿(mào)從業(yè)者首當(dāng)其沖。
英國《金融時報》4月12日指出,從微波爐到芭比娃娃,美國消費(fèi)者高度依賴中國產(chǎn)品,去年美國人購買的玩偶、三輪車、滑板車等玩具,有四分之三產(chǎn)自中國。
其中,2024年,廣東玩具出口額為148.11億美元,向全球貢獻(xiàn)了超過37%的“中國制造”玩具。
“一下子變得特別閑。”陳靜提到。她的玩具廠已經(jīng)經(jīng)營了20多年,面向美國市場做毛絨玩具的代加工,采用傳統(tǒng)的出口外貿(mào)模式,客戶下單才生產(chǎn),員工有20多人,但上周開始都放假了。

在湛江市經(jīng)營玩具OEM公司的鄭琳同樣表示,渠道商已經(jīng)停止了采購,生產(chǎn)線都處于閑置中。鄭琳的工廠主要給美國玩具品牌美泰(Mattel)加工塑膠玩具。
2024年,美泰收入為53.8億美元,以全球玩具總銷售額1080億美元計算,這家巨頭的全球占有率約5%。鄭琳原以為“背靠大樹好乘涼”,長期專注美國市場,但客戶單一化也讓公司面臨黑天鵝事件時沒有任何回旋余地。
“渠道商表示,現(xiàn)在也沒辦法拿貨,我們只能先觀望,希望政策不會持續(xù)太久。”鄭琳說。
勞動密集型產(chǎn)業(yè)是受關(guān)稅振蕩影響最大的產(chǎn)業(yè)。由于商品附加值低,傳統(tǒng)玩具制造業(yè)走的是以量取勝的道路。但翻倍的關(guān)稅甚至超過商品本身的價值,無論是代工廠還是渠道商都不得不暫停生產(chǎn)和貿(mào)易,把希望寄托于政策改變上。
陳靜暫時沒有計劃發(fā)展別的市場,對于小微企業(yè)而言,新的市場意味著新的渠道拓展和人員鋪設(shè),對資金有較高的要求,目前難以負(fù)擔(dān)。
她希望能保住美國市場,一方面,去年美國訂單需求出現(xiàn)回升,客單價也較高;另一方面,美國客戶的優(yōu)勢在于“回款快”,一般兩個月之內(nèi)能夠回款,而做其他市場的同行可能需要半年甚至更久。
不過,并非所有玩具行業(yè)都受到關(guān)稅沖擊。另一個從傳統(tǒng)玩具衍生出來的新品類,如潮玩、IP衍生品等,暫時沒有被這場風(fēng)波牽連。
在廣東,東莞跟汕頭澄海區(qū)是潮玩產(chǎn)業(yè)的重要基地。早在2023年,東莞本土原創(chuàng)IP產(chǎn)值就超過了代工業(yè)務(wù),占比達(dá)到53%。
周婷在汕頭市澄海區(qū)一家IP周邊玩具生產(chǎn)公司工作,她提到,IP授權(quán)方來自廣州某動漫品牌。由于美國業(yè)務(wù)偏少,目前看來關(guān)稅戰(zhàn)對公司業(yè)務(wù)沒有什么影響,海外業(yè)務(wù)主要來自東南亞和歐洲市場。
周婷提到,品牌旗下某個IP此前有拓展北美市場的計劃,不過現(xiàn)在也要擱置,而這不完全是關(guān)稅的原因,也跟中國IP文化出?!八敛环庇嘘P(guān)。
“IP本土化需要前期投放較大的精力,去年嘗試過投放美國市場,但收益、反饋各方面沒有達(dá)到預(yù)期,因此會暫時放緩鋪開?!敝苕梅治龅溃绹蕾p動漫的節(jié)奏、風(fēng)格跟國內(nèi)出入較大,其動漫語境主打英雄主義,而公司主打中國傳統(tǒng)文化元素和符號,會跟當(dāng)?shù)貙徝烙幸欢ǔ鋈搿?/p>
同樣具備文化屬性的潮玩行業(yè)目前受到的沖擊也較小。在一家深圳潮玩設(shè)計和生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)市場業(yè)務(wù)的王婷婷告訴界面新聞,“有少數(shù)實(shí)力比較弱的美國客戶暫停了采購,但大型客戶,例如有幾百家門店以上的,反而想在關(guān)稅確定之前再快速增加一批貨品?!?/p>
王婷婷所在公司旗下有多個自研IP,主打盲盒、手辦等品類,生產(chǎn)線在東莞。其中,美國營收占整體比重在7-8%左右,通過投放在當(dāng)?shù)氐木€下連鎖門店進(jìn)行銷售,包括潮牌零售商超、玩具連鎖店等。在公司今年的規(guī)劃里,美國業(yè)務(wù)計劃達(dá)到10%。
“整體來看沒有什么影響。美國的渠道伙伴并不覺得關(guān)稅會長期持續(xù)。另外一個原因是,我們上一筆大宗交易前不久就完成了,這個季度的訂單已經(jīng)發(fā)到美國?!蓖蹑面猛嘎?,該交易額達(dá)到數(shù)百萬美元,消化這批貨品大概需要2個月左右,加上1個月在途,因此下一筆訂單可能是在下個季度,“所以美國合作方會覺得現(xiàn)在討論這個事情沒有什么意義,因?yàn)槊刻於荚谧儭?span>”
關(guān)稅影響較小,一方面是由于公司美國業(yè)務(wù)比重不大;而更重要的原因在于,IP屬性能夠抵御外部風(fēng)險,產(chǎn)品存在溢價空間。
王婷婷提到,即使關(guān)稅情況持續(xù),合作伙伴也認(rèn)為這類產(chǎn)品可以增加售價,IP屬性具備溢價空間:“比如,我們5美元供貨給下游零售商,零售商再以20美元售出。關(guān)稅政策出來后,零售商的成本變成9到10美元,終端商品漲價到24到25美元。對于消費(fèi)者而言,花在情緒消費(fèi)品上,20美元和25美元在體感上的差別不大?!蓖蹑面猛嘎?,也可能通過調(diào)整、處理報價單的方式,嘗試降低成本,不過具體細(xì)節(jié)還沒有討論。
廣東玩具市場面臨關(guān)稅戰(zhàn)時呈現(xiàn)出的分化,也隱藏著產(chǎn)業(yè)升級的邏輯。近年來,以自主品牌為主的一般貿(mào)易玩具出口比例不斷上升,去年占總出口額比例為65.51%,標(biāo)志產(chǎn)業(yè)從代工向品牌化轉(zhuǎn)型。
“所以代工廠跟潮玩的情況截然不同。玩具代工廠只是供應(yīng)鏈里的一環(huán),品牌方或渠道商可以選擇別的生產(chǎn)基地;而IP方是終端解決方案,沒有可替代性。”王婷婷說。
另一個可供參考的案例是泡泡瑪特。近期,泡泡瑪特美國市場玩具公仔價格已從16.99美元上調(diào)至18.99美元,顯示其定價能力。
美銀證券最新研報指出,由于關(guān)稅按離岸價征收,加上泡泡瑪特于美國市場毛利率預(yù)計超過75%,估計約20%的零售價上漲可抵銷超過100%的關(guān)稅上漲幅度。公司在2024年將10%的生產(chǎn)從中國轉(zhuǎn)移至越南,并計劃在2025年進(jìn)一步擴(kuò)展至東南亞和墨西哥。供應(yīng)鏈的多元化策略也有利于降低關(guān)稅風(fēng)險。
而比起海外,潮玩從業(yè)者表示會加大力度投放國內(nèi)市場。王婷婷提及,中國區(qū)域占整體營收70%以上,會持續(xù)投放精力,其中新推出的一款IP有望實(shí)現(xiàn)過億GMV。另外,也會拓展卡牌、拼圖等新形態(tài)產(chǎn)品,發(fā)展多品類增長模式。
國內(nèi)潮玩市場規(guī)模即將反超傳統(tǒng)玩具市場。廣東省玩具協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2024年,我國傳統(tǒng)玩具市場規(guī)模預(yù)計為774.19億元,增速約為4.6%;潮玩市場規(guī)模預(yù)計為727億元,增速約為26%。
來自東莞的順林模型主營汽車模型自主品牌,公司董事長劉學(xué)深告訴界面新聞,國內(nèi)業(yè)務(wù)比重為55%,近年來國內(nèi)業(yè)務(wù)每年增長15%到20%,15到35歲之間的群體是消費(fèi)主力。
“東莞現(xiàn)在的潮玩產(chǎn)業(yè)增速很快,哪怕美國加了關(guān)稅,對我們而言也沒什么影響,因?yàn)閲鴥?nèi)需求都沒消化完。加上東莞做品牌的公司增加,也能夠養(yǎng)活周邊的代工廠。例如我們公司,就把生產(chǎn)交給了周邊十幾家工廠?!眲W(xué)深說。
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